에린 헌터(Erin Hunter)의 베스트셀러 1위 시리즈 『고양이 전사들(Warriors)』이 『Changing Skies』 연작의 두 번째 이야기로 이어집니다. 종족들은 전사 고양이들과 별족(StarClan)의 연결이 끊어질 것을 예시하는 불길한 예언을 계속해서 헤쳐 나가야 합니다.

자신을 거의 죽음으로 몰아넣었던 사고에서 여전히 회복 중인 토니펠트(Tawnypelt)는 종족들에게 드리운 '거대한 위험'에 대해 별족으로부터 받은 메시지를 하루빨리 전하고 싶어 합니다. 하지만 그녀의 환상은 아들이자 리더인 타이거스타(Tigerstar)에게 무시당하고, 결국 토니펠트는 스스로 행동에 나설 수밖에 없게 됩니다.

자신의 실수로 아버지가 죽었다는 죄책감에 시달리던 스탈링포(Starlingpaw)는 자신의 잘못을 속죄하기로 다짐합니다. 토니펠트가 종족들을 파멸시키려는 '두 얼굴의 고양이'에 대해 경고했을 때 그에게 기회가 찾아옵니다. 자신이 그 고양이를 찾아서 막아낼 적임자라고 믿는 스탈링포는 하늘족(SkyClan)에 짐이 아닌 필요한 존재임을 증명할 기회를 놓치지 않고 잡습니다.

문포(Moonpaw)는 머릿속에서 들려오는 목소리와 계속 씨름하면서도 천둥족(ThunderClan) 견습 고양이로서의 역할에 적응해 나갑니다. 하지만 그 목소리를 무시하려고 애쓸수록, 목소리는 점점 더 커지고 거칠어만 갑니다.

한편, 두발쟁이(Twolegs)들이 달의 연못(Moonpool)을 노리면서 종족들이 별족에게 도달하는 것을 막아섭니다. 고양이들은 모든 것을 잃기 전에 조상들에게 다가갈 방법을 찾아낼 수 있을까요?