대부분의 여자아이들은 부모님의 보살핌을 받지만, 여기 애너밸 티펜스는 그렇지 않았어요. 애너벨에게는 작고 하얀 강아지 글로리아가 있었는데, 글로리아는 말을 할 수 있었답니다. 애너벨은 부모님 대신 글로리아가 있는 것이 이상하다고 생각한 적은 한 번도 없었어요. 어느날 벨린다라는 아주 못된 고양이가 그녀에게 진실을 말해주기 전까지는요. 바로 애너벨이 평범한 여자 아이가 아니라 반쪽 요정이라는 사실을요! 

애너벨은 다른 아이들이 할 수 없는 많은 일들을 할 수 있었어요. 자기 팔꿈치에 뽀뽀할 수 있다던가, 집 주변을 날 수도 있었어요. 하지만 요정이 되는 것은 항상 즐거운 것만은 아니어서, 애너벨은 곧 선택해야 했어요. 만약 애너벨이 요정이 되기로 한다면, 글로리아와는 영원히 안녕이에요. 하지만 어떻게 새롭게 발견한 마법과 가장 친한 친구 사이에서 결정을 내릴 수 있을까요?

A funny and fantastical novel about a young girl who makes a life-changing discovery about who she really is. Perfect for fans of The Tail of Emily Windsnap—or anyone who has wondered if they might have some magic in them.

Most little girls have parents to take care of them, but not Annabel Tippens. She has Gloria, a tiny white dog who talks and wears a gold collar. Annabel never thought it was strange that she had Gloria instead of real parents. Until one day a wicked, wicked cat named Belinda comes to tell her the truth—she's not just a little girl, she's half-fairy!

And she can do lots of things that other kids can't do, such as kiss her own elbow and fly around the house. But being a fairy isn't all fun and games, and soon Annabel must make a choice. If she chooses to be a fairy, she'll have to say good-bye to Gloria forever. But how can she decide between her newly found magic and her dearest friend?